Bank Pekao finansuje kluczowe dla Polski projekty energetyczne
Bank Pekao podpisał umowę na organizację programu emisji obligacji w kwocie 4 mld zł dla spółki energetycznej ENEA SA. Środki pozyskane z emisji obligacji mają posłużyć do budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice – jednej z największych inwestycji realizowanych obecnie w sektorze energetycznym.
Sprawdź teraz najlepsze kredyty gotówkowe!
Podpisana 21 czerwca między spółką ENEA SA, a pięcioma bankami komercyjnymi umowa dotyczy 10-letniego programu emisji obligacji, w ramach którego możliwe będą emisje papierów dłużnych o różnym terminie zapadalności i oprocentowaniu zmiennym, przeprowadzane do 31 grudnia 2017 roku. Nabywanie obligacji emitowanych w ramach programu jest w pełni gwarantowane przez pięć banków finansujących.
- Trudno sobie wyobrazić dużą transakcję na rynku długu w Polsce bez udziału Banku Pekao. Po raz kolejny współorganizujemy dostęp do środków dla kluczowej polskiej firmy, wspierając tym samym niezbędne dla modernizacji naszego kraju inwestycje sektora energetycznego. Transakcja ta jest wyjątkowa, ponieważ stanowi pionierskie w polskim sektorze energetycznym kompleksowe finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego zintegrowanej pionowo grupy energetycznej - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao.
W ramach umowy ze spółką ENEA SA Bank Pekao będzie pełnił rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta i sub-depozytariusza.
W latach 2010 - 2011 Bank Pekao zawarł umowy na organizację i gwarantowanie objęcia emisji obligacji także dla innych spółek sektora energetycznego, w tym m.in. PGE SA – o łącznej wartości do 10 mld zł, Tauron Polska Energia o łącznej wartości 4,3 mld zł oraz PGNIG do łącznej kwoty 7 mld zł.